Deze handleiding laat zien hoe je zelf een nieuw team aanmaakt.
1. Klik op het tandwiel
Klik op het tandwiel rechts bovenin het scherm.
2. Klik "Toevoegen"
Klik op "Toevoegen" om een nieuw klantteam aan te maken.
3. Klik "Klantteams"
Klik op "(Klant)Teams".
4. Klik "Uitvoerende vestiging"
Selecteer "Uitvoerende vestiging".
5. Klik "Testvestiging Rijssen"
Kies een uitvoerende vestiging waaronder de nieuwe klantteam gaat vallen. Als voorbeeld kiezen we "Testvestiging Rijssen" als uitvoerende vestiging.
6. Klik "Naam"
Klik op "Naam" om de nieuwe klantteam een naam te geven.
7. Vul de naam in
Vul de naam in van het klantteam. Als voorbeeld geven wij het klantteam de naam: "Klantteam Rijssen". Het kan zijn dat er slechts (één vestiging en) één team bestaat. In dat geval is het niet nodig om meerdere teams aan te maken.
8. Ingevuld
Zoals je ziet is het team aangemaakt.
9. Opslaan
Klik op "Opslaan".
10. Kies module
Om te controleren of het echt goed is gegaan bekijken we dit in een module. Als voorbeeld gaan we naar de module "Werkbonnen".
11. Kies een record
Kies een record. Als voorbeeld kiezen we record "I23-00029".
12. Controleren
Je zit nu in het record.
13. Controleren
Klik op de balk "Uitvoerende vestiging".
14. Controleren
Kies de juiste uitvoerende vestiging, in dit voorbeeld dus "Testvestiging Rijssen".
15. Controleren
Klik op het veld "Klantteam".
16. Controleren
Kies het juiste klantteam, in dit voorbeeld dus "Klantteam Rijssen".
17. Controleren
Zoals je ziet is het gelukt.
Deze handleiding heeft laten zien hoe je een nieuw klantteam aanmaakt.