1. Ga naar instellingen
Klik op het tandwiel rechtsboven.
2. Status configuratie
Ga naar de "Status configuratie" pagina.
3. Config wijzigen
Klik op de knop "Wijzig config".
4. Verplichte velden
Als je op dit veld klikt, kun je velden kiezen die verplicht moeten worden ingevuld voordat je naar de nieuwe status kunt gaan.
5. Verplichte velden
Selecteer de optie "Geplande eind".
6. Verplichte velden
Als je de velden hebt gekozen, kun je op "Volgende" klikken om de mogelijke statusovergangen te bepalen.
7. Wijzigen naar
Hier kun je statussen kiezen waarnaar je mag navigeren vanuit de betreffende status. Enkel deze statussen worden getoond in de statusbar wanneer je je in de bestaande status bevindt.
8. Wijzigen naar
Klik op de knop "Nieuw".
9. Wijzigen naar
Als je de statussen hebt gekozen, kun je op "Volgende" klikken om een checklijst in te richten.
10. Checklist
Hier kun je je eigen checklist maken. Dit doe je om bijvoorbeeld je medewerkers een laatste controle te laten doen voordat ze bijvoorbeeld een werkbon doorzetten naar een volgende status.
11. Checklist
Beschrijf hier wat je wil laten checken.
12. Checklist
Vul het veld "Is de monteur klaar?" in.
13. Checklist
Als je de velden hebt gekozen, kun je op "Volgende" klikken om verplichte secties in te richten.
14. Klik hier
Hier kan je verplichte secties toekennen, deze moeten gevuld zijn met een bepaald aantal records anders kan je niet door naar de volgende status. Hiermee kan je bijvoorbeeld aangeven dat er minimaal één bijlage of verkoopregel aan een record is toegevoegd voordat deze status kan worden gekozen.
15. Opslaan gewijzigde config
Klik op sluiten om de configuratie af te sluiten.
16. Opslaan
Klik op de knop "Opslaan" om de wijzigingen op te slaan.
Deze gids heeft je geleerd hoe je de status configuratie kunt wijzigen.