PDF template wijzigen (Plus)

Klik op het tandwiel rechtsboven.

Navigeer naar "PDF Templates".

Selecteer de module waar de PDF bij hoort en kies de bijbehorende PDF-template. Klik vervolgens op de knop "Wijzig Template".

Om goed te kunnen werken in de PDF-generator, is het aan te raden om een record te selecteren waar alle velden zijn gevuld. Indien je dit niet doet, kunnen de velden niet juist worden "gepreviewed" (voorbeeld tonen) in de PDF-generator omdat je de benodigde gegevens mist. Kies daarom een bestaande record, zoals een werkbon of factuur, zodat je direct kunt zien wat de impact is van de wijzigingen in de PDF-template.

Selecteer hier dus een record dat veel data bevat zodat je optimaal kunt werken.

Klik op de "Open editor" knop.

Er wordt nu een venster geopend waarin je de PDF-template kunt gaan bouwen.

Met deze knop kan je de PDF Template opslaan.

Aan de linkerkant zie je een balk met allerlei componenten die je kunt gebruiken om de PDF te maken.

Dit is de tekstknop. Sleep deze naar de PDF en je kunt tekstblokken toevoegen.

Met de tableknop kun je een tabel toevoegen. Als je met de rechtermuisknop op de toegevoegde tabel gaat staan, kun je kolommen of rijen toevoegen aan de tabel.

Met de containerknop kun je een lijst maken van bijvoorbeeld de verkoopregels die gekoppeld zijn aan een werkbon. Op deze manier kun je ook facturen en andere documenten vormgeven. Als je binnen een record (bijvoorbeeld werkbon) meerdere regels wilt laten zien (bijvoorbeeld verkoopregels) is het raadzaam de container te gebruiken.

Met de chartknop kan je een grafiek maken met data die je hebt.

Met de barcode knop kan je barcode toevoegen in je PDF Template.

De QR code knop wordt gebruikt als je een QR code in je PDF wil zetten.

Met deze knop kan je afbeeldingen toevoegen in de PDF Template.

Met deze knop kan je een header toevoegen. Hierdoor zorg je dat je bovenaan elke pagina standaard informatie kan neerzetten.

Hetzelfde geldt voor de footer knop, maar dan aan de onderzijde van een pagina.

Dit is een voorbeeld offerte. Hier staat een expressie in met dynamische velden, zoals deze: {account::name}. Je kunt alle velden in de app overnemen in de PDF-template door ze te omringen met accolades. Plaats de veldnaam binnen deze accolades. Als het veld in de app nu gevuld is met een bepaalde waarde, wordt deze getoond in de PDF-template. In het voorbeeld dat hier wordt getoond wordt van de klant (account) de naam overgenomen. Dit kan omdat in de offerte een verwijzing staat naar de klant. Van de klant kan dan weer de klantnaam worden overgenomen.

Je kunt gemakkelijk velden vinden door op deze knop te klikken. Hier kun je zoeken naar de veldnamen en ze vervolgens in je expressie plakken.

Deze regel wordt een expression genoemd. Hiermee kun je bepaalde waarden tonen of verbergen onder specifieke voorwaarden. In dit geval wordt er gezegd dat als het veld "account::name" leeg is, er niets moet worden getoond. Anders moet de waarde in het veld "account::name" worden weergegeven. Dit is een voorbeeld van een expressie die kan worden gebruikt. Voor meer expressie, raadpleeg de support pagina van PDF generator.

Deze handleiding heeft laten zien hoe u een PDF Template inricht wijzigt.