1. Navigeren naar PDF Templates
Klik op het tandwiel rechtsboven.
2. Navigeren naar PDF Templates
Klik op de "PDF Templates".
3. Toevoegen van een PDF template
Klik op toevoegen rechtsboven. Tip: Kopieer een bestaande template zodat je al een snelle start kan maken en de inhoud enkel hoeft aan te passen.
4. Toevoegen van een PDF template
Vul hier een template naam in. Deze is voor intern gebruik en wordt niet naar de klant gecommuniceerd.
5. Toevoegen van een PDF template
Selecteer nu een module waarin de PDF template wordt gebruikt.
6. Toevoegen van een PDF template
Klik op de "Facturen" optie
7. Toevoegen van een PDF template
Sla de nieuwe template op door op opslaan te klikken.
8. Selecteren van de module
De template is nu opgeslagen, om hem te zien selecteer je hier de module waaraan de template is gekoppeld.
9. Selecteren van de module
In dit geval kiezen we voor de "Facturen" module.
10. Bestandsnaam toevoegen
De laatst aangemaakte template kan je vinden door in de kolom 'Aangepast op' de hoogste datum te zoeken of sorteren. Vul nu een bestandsnaam in. Hier kan je gebruik maken van dynamische velden door de technische naam van het veld tussen accolades {{}} te plaatsen. Dit wordt de bestandsnaam van de PDF die je naar de klant stuurt.
11. Bestandsnaam toevoegen
Vul de naam "Test {{name}}" in
12. Bestandsnaam toevoegen
Als je de bestandsnaam hebt gevuld klik je op opslaan.
Met behulp van deze handleiding heb je een PDF template aangemaakt. Bekijk onze andere handleidingen om te zien hoe je templates inricht en onderhoudt in de PDF Generator.