1. Termijngegevens
Als er een klant wordt geselecteerd waarop al is aangegeven dat termijnfaacturatie van toepassing is, dan worden deze gegevens van de klant overgenomen naar het project. In de sectie 'Financieel' wordt termijnfacturatie dan aangevinkt. Wanneer je deze uitvinkt zullen de secties die betrekking hebben op termijnfacturatie worden verborgen. Indien er op de klant geen termijnfacturatie is bepaald kan je deze zelf toevoegen. Geef in de sectie 'Financieel' aan dat het om termijnfacturatie gaat. Klik op de sectie "Termijngegevens".
2. Kies een termijnschema
Selecteer een termijnschema. Het is ook mogelijk om een termijnschema aan te maken door op de plus button te klikken naast het veld.
3. Kies een termijnschema
Kies "Termijnschema 40-40-20".
4. Ververs data
Klik op "Ververs data" om de termijnstaten te tonen. In dit geval zullen drie regels worden getoond.
5. Termijnstaat openen
Open een termijnregel door erop te klikken.
6. Termijnstaat aanvullen
Vul de termijnstaat nu aan waar nodig.
7. Opslaan en afsluiten
Hierin staat alle relevante informatie, deels voorgevuld. Klik hier om de gewijzigde termijnstaat op te slaan en af te sluiten.
8. Factureren
Om te factureren, kies een termijnregel door een regel open te klikken.
9. Status veranderen
Klik op de status "Gereed". Het is ook mogelijk om de status "Gereed" automatisch te bepalen op basis van de status van bijvoorbeeld een project of werkbon. Informeer bij afdeling Support voor meer informatie.
10. Automatische factuur
Klik vervolgens op de status "Te factureren".
11. Verplichte velden
Als er een verplicht veld niet is gevuld krijg je een pop-up en kan je niet door naar de volgende status. Vul de verplichte velden.
12. Wijzigingen pop-up opslaan
Klik op daarna "Ok".
13. Vergrendelde termijnstaat
Er is nu een automatisch een factuur aangemaakt, en de termijnstaat wordt nu op gefactureerd gezet. De termijnstaat wordt vergrendeld zodat je deze termijnstaat niet kan aanpassen.
14. Data verversen
Als je nu bij de facturen kijkt en je klikt op ververs data zie je dat er automatisch een factuur is aangemaakt.
15. Factuur openen
Open de factuur door op de regel te klikken.
16. Factuurregel
Open de factuurregel en bekijk de data. Dit is de waarde die op de factuur zal worden getoond.
17. Aanvullen informatie factuurregel
Hier kan je de velden aanpassen en invullen voor de factuurregel.
Deze handleiding heeft de stappen om termijngegevens naar factuur te converteren behandeld.