Klik op het tandwiel rechts bovenin in het scherm om naar de instellingen te gaan.

Klik op de knop "Status configuratie".

We bevinden ons nu in de module van de status configuratie.

Klik op de balk "Selecteer module" om een module te selecteren waarin je een statusconfiguratie wil aanmaken of aanpassen.

Voor dit voorbeeld kiezen we de module "Afspraken".

Klik op de knop "Beschikbaar in planbord" om te bepalen welke statussen te zien zijn in het plan bord. Dit is enkel van toepassing in de module 'Afspraken'.

Vink de statussen aan die te zien moeten zijn in het planbord. Wanneer jij tevreden bent met de gemaakte selectie moet je klikken op de knop "Opslaan" om de selectie op te slaan. Let op: hier geldt een max van 10 statussen.

Maak een nieuwe status aan door rechtsboven op "Maak een nieuwe status" te klikken.

Als eerste moet je de nieuwe status een technische naam gaan geven. Doe dit door op het veld "Status technische naam" te klikken. De technische naam is de Engelse vertaling van de Nederlandse statusnaam, in dit voorbeeld is de technische naam "new". Let op: In de technische naam kunnen geen spatiesworden opgenomen, elk nieuw woord moet met een hoofdletter direct achter het vorige woord. Een voorbeeld hiervan is "newStatus".

Geef vervolgens de status een naam, dit is de Nederlandse vertaling van de net ingevulde technische naam. Geef de status een naam door op het veld "Status label" te klikken, in dit voorbeeld geven we de status de naam "Nieuw". Hierin kunnen wel spaties gebruikt worden. Dit is de naam die je ook in de module 'Afspraken' terug zult zien.

Nu geven we de nieuwe status een icoon, doe dit door op het potlood bij het veld "Status icoon". Kies een icoon dat past bij de nieuwe status.

Vul een status tooltip door op het veld "Status tooltip" te klikken. Voor dit voorbeeld geven we de status de tooltip "De afspraak heeft status nieuw". Een tooltip komt naar voren wanneer je met je muis over de status heen gaat als je je in een afspraak bevindt'

Vul nu de informatie in over de status door op het veld "Status informatie" te klikken. In de status informatie staat de belangrijkste informatie over de status. Ook deze informatie wordt als toelichting getoond wanneer je met de muis over de status gaat als je je in een afspraak bevindt.

Klik op het potlood in het veld "Status kleur" om de nieuwe status een kleur toe te wijzen. De status krijgt de kleur die is toegewezen. Deze wordt toegepast in de mobiele app.

Klik vervolgens op de knop "OK" om de ingevoerde gegevens te bevestigen.

Klik vervolgens op de knop "Opslaan" om de nieuwe status op te slaan.

Nu gaan we een configuratie wijzigen van een status. Met de status configuratie is het nu ook mogelijk om verschillende acties toe te voegen aan een status. Voorbeelden hiervan zijn het verplicht maken van een veld voordat de status gewijzigd kan worden of het selecteren van de statussen die gekozen kunnen worden bij een bepaalde status. Klik op de knop "Wijzig config" om de configuratie te wijzigen.

Je zit nu in het pop-up scherm voor de status configuratie voor de status "Nieuw". Klik op het pijltje in het veld "Verplichte velden".

Nu kan je velden selecteren die verplicht gemaakt moeten worden voordat de status gewijzigd kan worden. In dit geval zul je dus de geselecteerde velden moeten vullen voordat je de status kan kiezen.

Voor dit voorbeeld zijn de verplichte velden de velden "Klant" en "Werkbon". Wanneer je de juiste velden hebt geselecteerd moet je klikken op de knop "Volgende".

In het scherm "Kan wijzigen naar" kan je bepalen naar welke statussen de geselecteerde status kan wijzigen. Verwijder de statussen waarnaar de status niet naar toe mag/kan wijzigen door op de rode prullenbak naast de status te klikken.

Voor dit voorbeeld kan de status nieuw wijzigen naar de statussen "Inplannen", "In uitvoering" en "Uitgevoerd". Als de statussen geselecteerd zijn klik dan op de knop "Volgende".

Nu kan je een checklist toevoegen. Dit dient als geheugensteuntje zodat je niks vergeet als je van status wijzigt.

Voor dit voorbeeld voeren we in bij de checklist "Materieel ingekocht?". Als de checklist is ingevuld moet je op de knop "Volgende" klikken.

Tenslotte is het mogelijk om secties verplicht te maken tijdens het wijzigen van een status. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn voor het toevoegen van media, inkooporders of notities. Op deze manier kan bijvoorbeeld een status niet naar uitgevoerd, voordat de media sectie is ingevuld. Je kan ook invullen hoeveel media items toegevoegd moeten worden. Door op het plusje te klikken kan je ook een andere sectie selecteren. Bijvoorbeeld notities. Hierbij kun je dan ook aangeven hoeveel notities er bijgevoegd moeten worden, voordat de status gewijzigd kan worden.

Hier kan je een goed voorbeeld vinden hoe de verplichte secties werken. Klik vervolgens op de knop "Sluiten".

Klik vervolgens op de knop "Opslaan" om de gegevens van de nieuwe status configuratie op te slaan,

Deze handleiding heeft weer gegeven hoe de status configuratie werkt. Wil je meer weten over de status configuratie? Bekijk dan de handleidingen "Aanmaken van een status in de status configuratie", "Wijzigen van een status in de status configuratie" en "Wijzigen van de status configuratie".