Formulier aanmaken

Deze handleiding laat je zien hoe je een formulier kan aanmaken en koppelen aan een PDF template in yellowQ.

Om een formulier aan te maken moet je je eerst in de instellingen bevinden. Ga vervolgens naar 'Form templates'.

Nu bevinden we ons in het overzicht van de formulieren, om zelf een formulier aan te maken moet er op de knop 'Toevoegen' worden geklikt.

Vervolgens vullen we de informatie in voor het formulier.

Voor dit voorbeeld noemen we het formulier 'Observatie formulier'.

Vervolgens voeren we de bestandsnaam in van het formulier, in dit voorbeeld gebruiken we 'Observatie'.

Nadat de bestandsnaam is ingevuld vullen we de URL in. Dit is een webhook, een webhook is een manier waarop een applicatie automatisch op de hoogte stelt dat er bijvoorbeeld een formulier is aangemaakt, dit gebeurt doordat er een verzoek naar de opgegeven URL wordt gestuurd.

Kies vervolgens voor welke module het formulier bedoelt is, in dit voorbeeld kiezen we voor 'Werkbonnen'.

Nu de gegevens voor het formulier zijn ingevuld klikken we op 'Opslaan'.

Links in het scherm vind je de velden die je kan toevoegen in het formulier, deze staan onder 'Fields'.

Onder 'Static' staan de elementen waardoor je het formulier visueel kan opvullen, denk bijvoorbeeld aan een titel of afbeelding.

Onder 'Structure' vind je de elementen waardoor je extra structuur kan toevoegen aan het formulier.

Nu gaan we een voorbeeld formulier maken. Eerst gaan we een tekstveld in het formulier toevoegen, dit kan je eenvoudig doen door het naar het midden te verslepen.

Nu het tekstveld is toegevoegd kan de naam van het veld worden aangepast. Het veld 'Name' is de technische naam van het veld, die is nodig als er een PDF van het formulier gemaakt moet worden. 'Label' is de naam van het veld die getoond wordt op het formulier zelf, voor dit voorbeeld vullen we 'Klantnaam' in

Vervolgens slepen we 'Date' in het veld zodat er een datum toegevoegd kan worden aan het formulier.

Het label voor het datum veld passen we aan naar 'Datum observatie'.

Het programma waarin het formulier wordt gemaakt houdt een andere datumnotatie aan dan dat we in Nederland gewend zijn. Vul daarom de gewenste datumnotatie in bij 'Date options' onder 'Format'.

In dit voorbeeld gebruiken we de notatie "DD-MM-YYYY".

Vervolgens voegen we een optie veld toe aan het formulier. Hierin kan er gekozen worden uit vooraf bepaalde opties.

Het label van het veld noemen we 'De klant werkt:'.

Nu gaan we de opties aan het veld toevoegen, dit kan je bij 'Data' doen onder 'Options'.

Zoals je ziet zijn de opties ingevuld.

Ook willen we dat het mogelijk is om foto's toe te voegen in het formulier. Dit is mogelijk door het veld 'Multi-image upload'.

Het label van het veld passen we aan naar 'Foto werkomgeving'.

Als laatst voegen we een handtekeningenveld toe aan het formulier, dit doen we door 'Signature' naar het midden te verslepen.

Het label van dit veld veranderen we naar 'Handtekening'.

Nu hebben we het formulier staan. Klik op de knop 'Opslaan' om het formulier op te slaan.

Vervolgens gaan we het zojuist gemaakte formulier koppelen aan een PDF template. Klik daarvoor op 'PDF template'.

Vul vervolgens de naam voor de template in, in dit voorbeeld gebruiken we 'Observatie'.

Nu er een template is aangemaakt kan deze bewerkt worden aan de hand van het gekoppelde formulier, klik daarom weer op 'PDF template'.

Selecteer vervolgens een formulier waarmee je de PDF template gaat maken of aanpassen. In het geselecteerde formulier staan de data waarmee de template gebouwd kan worden.

Nu kan de PDF template gebouwd worden aan de hand van het formulier.

Deze handleiding heeft je laten zien hoe je een formulier kan aanmaken en koppelen aan een PDF template in yellowQ.