Deze handleiding laat je zien hoe de nieuwe mail editor in yellowQ werkt.
1. Nieuwe mail editor
De nieuwe mail editor werkt vanuit de modules waaruit je de mails kan versturen. Het nieuwe van de mail editor is dat je eenvoudig kan kiezen welke bijlagen je wel en niet wil versturen. Voor deze handleiding laten wij het zien vanuit een werkbon.
2. Klik "Bijlages"
Ga als eerst naar de bijlagen sectie van de werkbon.
3. Bijlages
Zoals je kan zien zijn er meerdere bijlages aan deze werkbon toegevoegd.
4. Andere module
Ook kan je met de nieuwe mail editor bijlages versturen vanuit gerelateerde modules. Als voorbeeld gaan wij kijken naar de bijlages van de gerelateerde klant module.
5. Bijlages
Ga naar de bijlages van de klant.
6. Bijlages
Zoals je kan zien zijn er twee bijlages aan de klant gekoppeld.
7. Mail editor
Nu de bijlages gecontroleerd zijn gaan we naar de mail editor. Klik op 'Opties' om er naar toe te gaan.
8. Mail editor
Klik vervolgens op 'Nieuw E-mail'.
9. Template
In het scherm kan je links boven kiezen met welke mail template je de mail wilt versturen. Met een klik op de knop kan je kiezen tussen de templates van de betreffende module.
10. Template
Ook is het mogelijk om de template zelf aan te passen. Dit kan je doen door op 'Wijzig template' te klikken. Let op, de aanpassing die je doet is voor deze mail alleen en niet voor alle andere mails die met dezelfde template worden verstuurd.
11. Afzender
Kies vervolgens met welk mailadres je de mail wilt versturen. Dit kan alleen met de mails die zijn gekoppeld aan yellowQ. Dit kan je persoonlijke mailadres zijn, of de organisatiemailadressen waarvoor je gemachtigd bent.
12. Bijlagen toevoegen
Nu gaan we de bijlagen toevoegen aan de mail. Je kan kiezen tussen de bijlages van de werkbon, maar ook van de gerelateerde records (zoals klanten).
13. Bijlagen toevoegen
Klik op het pijltje van 'Werkbonnen' om naar de bijlagen van de werkbonnen te kunnen selecteren.
14. Bijlagen toevoegen
Klik vervolgens op het pijltje van 'Bijlages'.
15. Bijlagen toevoegen
Klik op het plusje om de bijlage toe te voegen aan de mail die je gaat versturen.
16. Bijlagen toevoegen
Nu gaan we hetzelfde doen maar dan voor een bijlage van een klant.
17. Bijlagen toevoegen
Klik op pijltje van de bijlagen.
18. Bijlagen toevoegen
En voeg de gewenste bijlage toe.
19. Bijlagen controleren
Zoals je kan zien staan de geselecteerde bijlagen nu in het overzicht van 'Bijgevoegde bijlagen'.
20. Verstuur de mail
Nu alles naar wens is kan de mail worden verstuurd.
Deze handleiding heeft je laten zien hoe de nieuwe mail editor van yellowQ werkt.